当妖怪成为了日常，幻想乡也就走入了正轨，第一次世界大战的爆发让一些西方的魔女也迁移进了幻想乡，尽管东西方之间的力量有着很大的不同，但生存才是主流。
来到幻想乡的魔女大都是一些被西方排挤的存在，但不可否认，她们有着独特的才华，她们的定居地点就是魔法森林。
作为高飞一开始就给魔女准备的自留地，来自西方的魔女很快就在森林中定居下来，毕竟不同的相貌让她们无法在人间之里很好的生存，排外的特性不管在哪一个种族都存在。
魔法森林有一眼被高飞点化的泉眼，因为是使用圣杯所蕴育的圣水所点化，这眼泉水有着轻微的光明魔力和生命魔力，这对于依靠魔力为生的魔女非常重要，很快这里就充满了各种奇形怪状的妖菇，这种妖菇非常巨大，不断散发着让人无法忍受的瘴气，就算是妖怪都不想在这片森林中生存，但是魔女却可以在这里自由自在的生活，尤其是妖菇所飘散的孢子还有让人类提升魔力的作用，尽管有着轻微的毒性与致幻作用，也无法阻挡魔女的进食。
尽管有着这样那样的麻烦，幻想乡的局势也慢慢稳定下来，博丽巫女也成为幻想乡中不可缺少的部分，幻想乡的剧情即将展开。
时间已经到了现代，几百年的过去，高飞的实力进一步提高，已经达到了元婴后期，这与之前的神速是无法媲美的，但这几百年来。他的实力可谓是成倍提升，各种修真术法已经被他融会贯通，炼丹炼器阵法都有所成就，可谓是志得意满，现在的他自信就算是遇到老龙。不使用宇宙魔方和以太粒子都可以战平，这是极为明显的进步，能够越一级进行挑战，在修真中已经很了不得了，更何况是血脉强大的龙种。
博丽灵梦也一如既往的长大了，作为幻想乡中原本的主角。博丽灵梦有着超乎所有前代的天赋，小时候非常可爱的她，也在母亲去世之后，情感变的淡漠了起来，强大的力量与天生幸运让她相信。就算是不努力也可以退治妖怪，于是她变成了最懒惰的巫女，只有在异变的时候才会勉勉强强的出动，但这样的性格不知道为什么很受妖怪的欢迎，于是本来就香火不旺的博丽神社就更加无人问津，但灵梦对这些并不看重，明明非常要紧赛钱箱，但的确对钱没有什么太大要求。就这样得过且过的活着，每天悠闲的喝着云雾茶，就像是老头子一样。
实际上。博丽神社的云雾茶在幻想乡中的大佬中也算是大名鼎鼎，随着年份的增长，云雾茶的味道也逐渐提升，几百年过去，云雾茶树并没有长大多少，这是一切灵物的通病。没有太多产量的云雾茶也是非常稀罕的东西，只要这些幻想乡中的大人物以及和博丽灵梦相处的好的人物可以常常喝到。
这其中就有雾雨魔理沙。雾雨魔理沙是魔女与本地居民的混血儿，非常男孩子气。长相姣好但是喜欢恶作剧，从小修行魔法，自称是个普通的魔法使，但是在魔法的应用方面确实名副其实的天才，一身战力在幻想乡中也可以排的上名号。
但是为了追上不用修行也比她强大的博丽灵梦，一直在不为人知的地方默默的努力，是个努力又天才的家伙，口头禅是“只有华丽并不是魔法，弹幕最重要的是火力da☆ze”，使用出来的魔法非常华丽而又具有破坏性，在人类中无人能出其右。
可是对于这位一直以来都缠着灵梦的家伙，她却很难喝的上云雾茶，这一切都是因为魔理沙实在是太过暴餮天物，珍贵的云雾茶常常是一口闷掉，很是让人无语。
一切的起因就是红雾异变，不同于其他幻想物种是带着友好的目的而来，这位红魔馆的主人一开始就是带着不良目的而来。蕾米莉亚。斯卡雷特，看起来只是一个不满十岁的小女孩，但实际年龄已经超过五百岁，作为近代以来天赋最强的吸血鬼，她在小时候就遭受了惨无人道的实验。
最终她作为吸血鬼觉醒了强大至极的天赋，那就是操纵命运的能力，这是连接根源的强大天赋，但是让人意想不到的她的妹妹芙兰朵露也被家族推上了试验台，并且同样觉醒了来自根源的强大能力，那就是破坏。
被教廷势力已经清缴到极限的吸血鬼中居然出现了如此强大的存在，这本来是一件好事，可以带领吸血鬼崛起的希望。
可是不同于蕾米莉亚，芙兰朵露那时根本没有接受如此力量的能力，觉醒破坏天赋的她在发狂中将斯卡雷特家族彻底埋葬，就算是她的姐姐，同样觉醒了来自根源的强大能力的蕾米莉亚都是勉强将其击败，于是她从此就被关在了地下室之中，在没有掌握破坏的能力之前，她是不被允许出来的。